Historische Entwicklung & Meilensteine
Unsere Reise begann 2019 mit einer klaren Vision: maßgeschneiderte Finanzlösungen für den deutschen Mittelstand zu entwickeln. Die vergangenen Jahre haben gezeigt, wie sich Marktveränderungen und innovative Ansätze zu nachhaltigen Wachstumstrends entwickelt haben.
2022
Durchbruch bei digitalen Beratungsleistungen mit der Einführung unserer KI-gestützten Portfolioanalyse. Kundenstamm wuchs um 67% innerhalb von 12 Monaten.
Verwaltetes Vermögen: €8,4M | Neue Kunden: 892
2023
Expansion in nachhaltige Investmentstrategien führte zu einer Verdreifachung der ESG-Portfolio-Anfragen. Kooperationen mit führenden Fintech-Unternehmen etabliert.
Verwaltetes Vermögen: €12,8M | Kundenwachstum: +52%
2024
Rekordwachstum durch maßgeschneiderte Unternehmensfinanzierung und innovative Risikomanagement-Tools. Marktführerschaft im Segment mittelständischer Finanzberatung erreicht.
Verwaltetes Vermögen: €18,2M | Kundenzufriedenheit: 94,3%
